10月17日精选热点: 优必选累计获5亿元订单, 这些核心供应商受益

发布日期：2025-10-27 08:36    点击次数：184

1、人形机器人：人形机器人行业龙头再获千万大单，总订单金额近5亿

优必选宣布，10月15日，优必选与A股某知名上市汽车科技公司正式签署人形机器人采购合同。该公司将向优必选采购总金额超3200万的以最新款Walker S2为主的人形机器人产品及解决方案，涵盖工厂制造应用并配套嵌入式数采工厂产品服务。该订单计划于2025年内完成交付。继9月优必选最新款可自主换电的Walker S2人形机器人斩获全球单笔最大金额订单后，加上本次再获3200万订单，不包含天工行者人形机器人，截至目前优必选Walker系列人形机器人已获得近5亿元合同。

世纪证券认为，随着海外龙头厂商在应用场景的不断拓展，将加快人形机器人的产业化落地进展，建议关注价值量大、技术壁垒高、确定性高的相关环节如丝杠、减速器、执行器总成、电子皮肤、轻量化等。

A股上市公司方面，

富临精工：机器人智能电关节模组及零部件主要以行星电关节模组、谐波电关节模组为主的系列产品集成了精密减速器、电机、角度传感器及电控等关键零部件，用于四足机器狗、双足人形机器人及轮式机器人。

兆丰股份：子公司兆丰（杭州）智能装备有限公司主要布局开展滚珠丝杠、滚柱丝杠等业务，目前正在进行相应研发试制。

2、VR：2025世界VR产业大会将在南昌举行

据媒体报道，10月19日至20日，2025世界VR产业大会将在南昌举行。据悉，本届大会重点邀请华为、苹果、阿里巴巴、小米、联想等进军AI眼镜的科技大厂，以及XREAL、Rokid、雷鸟创新等头部AR眼镜创新企业，汇聚上百家整机企业和产业链关键配套企业，全方位展示最新产品技术和创新应用场景，为AI眼镜“百家争鸣”蓄势赋能。

国泰海通证券指出，对标智能手机与传统眼镜双十亿级年出货量，AI眼镜通过重塑智能眼镜行业逻辑，推动行业进入爆发拐点。Meta的全球成功验证了轻量化设计、场景刚需化与消费级定价的可行性，推动行业迈入爆发期。国产厂商华为/Rokid/小米通过鸿蒙生态整合、光波导技术、供应链降本实现硬件成本下探，同步拓展B/C端场景。2025年AI眼镜中国市场销量预计增长188%，生态协同（跨设备互联）、技术迭代与成本优化三大引擎将驱动复刻智能手机的发展轨迹：从单一功能设备演进为平台型终端。对标智能手机与传统眼镜双十亿级年出货，未来AI眼镜有望开启千亿级市场空间。

A股上市公司中

北京君正：公司智能视频芯片可用于智能眼镜产品，目前已有客户推出AI眼镜。

长盈精密：向Meta的AI眼镜提供结构件产品，公司正在为其他头部品牌客户开发相关产品。